2009年中国制造业物流发展回顾与2010年展望

制造业是指从事自然资源的开采，对采掘品和农产品进行加工和再加工的物质生产部门，一般来说，制造业和工业可以认为基本上是对等的，因此本文不作严格区分。制造业包括重工业和轻工业。轻工业指主要提供生活消费品和制作手工工具的工业。重工业指为国民经济各部门提供物质技术基础的主要生产资料的工业。制造业对于我国经济发展具有举足轻重的地位。依据国家统计局2009年12月25日发布的数据，基于国内生产总值（GDP）核算制度和第二次全国经济普查结果，修订后的2008年全国GDP总量为314045亿元。其中，第二产业增加值为149003亿元，占GDP的比重为47.5%；而制造业是第二产业的最主要行业，说明我国制造业在我国经济发展中占有举足轻重的地位。

一、2009年中国经济发展总体情况分析

1．国民经济发展的主要指标情况

2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。党中央、国务院提出的促进经济平稳较快发展的“一揽子”政策，已经收到实效。从表1中可以看出，2009年我国国内生产总值呈现出逐步回升势头，1～9月，我国GDP增长率已经达到7.7 %，第三季度增长率为8.9%，预计全年增长8%的目标可以实现。中国物流与采购联合会发布的制造业采购经理人指数（简称PMI）连续12个月持续回升，连续9个月位于临界点—50%以上，12月达到56.6%。这些数据充分说明，中国经济总体回升的态势基本确立。

表1 2009年1－3季度统计指标数据情况

资料来源：国家统计局季度统计数据，http://www.stats.gov.cn，作者已经整理。

据国家统计局12月份公布的数据，1-11月份，工业增加值同比增长10.3%，比上年同期回落3.4个百分点，比1-10月份加快0.9个百分点。1-11月份，城镇固定资产投资168634亿元，同比增长32.1%，比上年同期加快5.3个百分点，比1-10月回落1.0个百分点。其中，国有及国有控股投资73535亿元，增长37.8%；房地产开发投资31271亿元，增长17.8%。1-11月份，第一产业投资增长51.5%，第二产业投资增长26.1%，第三产业投资增长36.6%。1-11月份，社会消费品零售总额112733亿元，同比增长15.3%，比上年同期回落6.6个百分点，与1-10月份持平。1-11月份，居民消费价格同比下降0.9%（上年同期为上涨6.3%），比1-10月降幅缩小0.2个百分点。1-11月份，工业品出厂价格同比下降6.0%（上年同期为上涨7.6%），降幅比1-10月缩小0.4个百分点。

2．2009年中国制造业的主要指标情况

总体来看，据国家统计局公布的数据，前三季度，39个工业大类行业中27个行业利润同比实现正增长；32个行业效益状况比上半年进一步改善，其中18个行业利润增幅提高，10个行业降幅收窄，4个行业利润增幅由负转正。

1-11月，规模以上工业增加值增长10.3%，比前三季度加快 1.6个百分点。从表2和图1中可以看出，轻工业增速小幅回升，重工业增速进一步加快。1-11月，轻、重工业增加值分别增长9.3%和10.7 %。1-11月，东、中、西部地区工业增加值累计分别增长9%、11%和15.4%；仅山西省工业增加值为负增长，同比下降1.8%，降幅比前三季度收窄6.7个百分点。

2009年前11个月，我国工业总投资70456亿元，同比增长25.7%；其中制造业投资52222亿元,增长26.8%。1-11月，出口交货值同比下降12.1%，降幅比前三季度收窄2.6个百分点。

表2  2009年2－11月工业增加值增长数据情况

资料来源：国家统计局月度统计数据，http://www.stats.gov.cn/，作者已经整理。

图1 2009年1－11月工业增加值增长数据

从制造业的各个大类分项来看，2009年前11个月，我国原材料工业多数行业保持较快增长。前11个月，非金属矿物制品业增速高位回调，前11个月投资增长46.6%，比前10个月回落0.8个百分点；化工行业增长基本平稳，其中化学原料及制品和橡胶制品业分别增长27.3%和31.2%，与前10个月基本持平；有色金属冶炼及压延业投资同比增长21.8%，比前10个月加快2.4个百分点；黑色金属冶炼及压延业投资增速进一步回落，同比增长0.7%。

2009年前11个月，我国装备制造业增长迅速，通用设备、专用设备、交通运输设备制造业分别增长39.3%、33.5%和34.1%，分别比前10个月回落1个、1.5个和1.1个百分点；电气机械及器材制造业增长50.8%，加快0.5个百分点。

2009年前11个月，消费品工业投资迅速。烟草行业投资继续保持较高增速，前11个月增长69.3%；轻工行业投资保持平稳较快增长，其中农副食品加工和食品制造业前11个月分别增长35.4%和32.9%；纺织行业投资有所加快，其中纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业分别增长11.4%和15%，比前10个月加快1.1和1.8个百分点；化学纤维制造业下降14.3%，降幅比前10个月缩小3.6个百分点。

2009年我国进出口逐步实现企稳回升。1－11月份，全国进出口总额19640亿美元，同比下降17.5%；实现贸易顺差1780亿美元，比去年同期减少780亿美元。其中，11月份，全国进出口总额2082亿美元，同比由上月下降10.7%转为增长9.8%(去年同期基数较低)，今年以来首次实现正增长。出口降幅大幅收窄，进口增速由负转正。11月份，出口总额1137亿美元，同比下降1.2%，降幅比上月收窄12.6个百分点；进口总额946亿美元，同比由上月下降6.4%转为增长26.7%。当月贸易顺差191亿美元，比上月减少49亿美元。

二、2009年我国制造业发展现状

1．促进制造业发展的有关规划相继出台

为防止中国经济加速下滑，实现2009年保八目标，国务院陆续出台重要产业调整振兴规划。纺织业、钢铁业、汽车业、船舶业、装备制造业、电子信息产业、轻工业、石化产业、物流业、有色金属业十大规划全部出齐。从2009年3月20日至5月18日，已有九大规划具体实施细则陆续公布。

《船舶业调整和振兴规划》指出，船舶工业调整和振兴的主要任务包括：稳定船舶企业生产，扩大船舶市场需求，发展海洋工程装备，支持企业兼并重组，提高自主创新能力，加强企业技术改造，积极发展修船业务，努力开拓国际市场，加强船舶企业管理。

《轻工业调整和振兴规划》指出，轻工业发展规划目标是：（1）生产保持平稳增长。（2）自主创新取得成效。（3）产业结构得到优化。企业重组取得进展，再形成10个年销售收入150亿元以上的大型轻工企业集团。（4）污染物排放明显下降。（5）淘汰落后取得实效。（6）安全质量全面提高。完善轻工业标准体系，制订、修订国家和行业标准1000项。

《石化调整和振兴规划》指出，2009—2011年，石化产业保持平稳较快增长。2009年力争实现平稳运行，经过三年调整和振兴，到2011年，产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高。到2011年，原油加工量达到40500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24750万吨。产业布局趋于合理，成品油“北油南运”的状况得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度进一步提高，建成3－4个2000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地。煤化工盲目发展的势头得到遏制。节能减排取得成效。到2011年，石化产业单位工业增加值能耗下降12%以上，污水、二氧化硫和粉尘等污染物排放量减少6%以上，行业特征污染物排放得到控制。

《装备制造业调整和振兴规划》指出，要继续保持装备制造业生产经营稳定，增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。重大装备研制取得突破。基础配套水平提高，形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团，形成一批参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件生产企业。

《有色金属业调整和振兴规划》指出了调整和振兴的七项主要任务。一是稳定国内市场，改善出口环境；二是严格控制总量，加快淘汰落后产能；三是加强技术改造，推动技术进步；四是促进企业重组，调整产业布局；五是开发境内外资源，增强资源保障能力；六是发展循环经济，搞好再生利用；七是加强企业管理和安全监管，注重人才培养。

《纺织工业调整和振兴规划》指出，2009～2011年，纺织工业生产保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出实质性步伐。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%。

《汽车工业调整和振兴规划》指出，（1）要实现汽车产销稳定增长。2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%。（2）汽车消费环境明显改善。（3）市场需求结构得到优化。（4）兼并重组取得重大进展。通过兼并重组，形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4-5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。（5）自主品牌汽车市场比例扩大。自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%（6）电动汽车产销形成规模。（7）整车研发水平大幅提高。（8）关键零部件技术实现自主化。

《钢铁工业调整和振兴规划》指出，力争在2009年遏制钢铁产业下滑势头，保持总体稳定。要着力做好以下八个方面工作：（1）保持国内市场稳定，改善出口环境。（2）严格控制钢铁总量，加快淘汰落后。（3）促进企业重组，提高产业集中度。（4）加大技术改造力度，推动技术进步。（5）优化钢铁产业布局，统筹协调发展。（6）调整钢材品种结构，提高产品质量。（7）保持进口铁矿石资源稳定，整顿市场秩序。（8）开发国内外两种资源，保障产业安全。

《电子信息工业调整和振兴规划》指出，未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。《规划》还要求电子信息产业在调结构、谋转型方面取得明显进展，其中在核心技术领域有所突破。新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新要带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。

2．制造业采购经理指数不断上升

PMI指数英文全称Purchase Management Index，中文翻译为采购经理指数，它是经济的先行指标。PMI计算出来之后，可以与上月进行比较。如果PMI大于50%，表示经济上升，反之则趋向下降。一般来说，汇总后的制造业综合指数高于50%，表示整个制造业经济在增长，低于50%表示制造业经济下降。PMI指数与GDP具有高度相关性，且其转折点往往领先于GDP几个月，根据美国专家的分析，在过去40多年里，美国制造业PMI的峰值可领先商业高潮六个月以上，领先商业低潮也有数月。另外可以用它来分析产业信息。可以根据产业与GDP的关系，分析各产业发展趋势及其变化。PMI指数体系无论对于政府部门、金融机构、投资公司，还是企业来说，在经济预测和商业分析方面都有重要的意义。在金融危机影响持续的2009年，中国制造业采购经理指数(PMI)受到各界的广泛关注。目前，中国的PMI已成为全球经济界重点关注的指标。

据中国物流与采购联合会2010年1月1日发布的PMI数据，12月份， CFLP中国制造业采购经理指数（PMI）为56.6%。如图2所示，经过持续多月回升，目前中国制造业PMI指数已经达到较高水平。这表明我国刺激经济增长的宏观调控政策收效显著，国际金融危机对我国经济发展带来的异常波动基本消除，当前我国经济发展正在由刺激性政策下的恢复性增长向常态下的稳定较快增长转变。

从分项指数来看，2009年12月份同11月份相比，只有新出口订单指数下降，降幅为1个百分点；原材料库存指数持平；其余各项指数均不同程度上升，其中生产指数、新订单指数、采购量指数和购进价格指数升势明显，升幅均在2个百分点以上。从指数水平来看，生产指数、新订单指数、采购量指数和购进价格指数较高，均达到60%以上，尤其以购进价格指数为最高，达到66.7%。。

图2  2009年中国制造业PMI走势图

3．制造业兼并重组加速，淘汰落后产能和产业升级成为趋势

2009年，随着国家大规模经济刺激计划的陆续实施，制造业产能得到迅速增长。为了遏制低效落后产能的大规模扩张，实现经济增长方式转变的目标，提升我国制造业的整体竞争能力，国家有关部门和地方政府开始大规模调整制造业兼并重组，淘汰落后产能，产业升级趋势日益明显。国家从规划层面和实际操作两个角度推进制造业兼并重组。其中，钢铁、汽车、船舶等行业在2009年的实际调整中表现较为突出。

从规划层面上看，国务院出台的九大制造业振兴规划中，纺织、汽车、石化、装备、船舶等行业都将兼并重组纳入三年调整和振兴规划的重点工程。

《纺织工业调整和振兴规划》指出，纺织工业淘汰落后需取得实质性进展。到2011年，淘汰75亿米高能耗、高水耗、技术水平低的印染能力，淘汰230万吨化纤落后产能，加速淘汰棉纺、毛纺落后产能。《汽车工业调整和振兴》指出，鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。《石化产业调整和振兴规划》指出，淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能。对炼油行业采取区域等量替代方式，淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万-200万吨炼油装置关停并转，防止以沥青、重油加工等名义新建炼油项目。对化肥行业通过上大压小，产能置换，淘汰技术落后、污染严重、资源利用不合理的产能。《装备业调整和振兴规划》将重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。同时，鼓励主机生产企业由单机制造为主向系统集成为主转变。《船舶业调整和振兴规划》将鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。要加强技术改造，提高自主创新能力。对散货船、油船、集装箱船三大主流船型进行优化升级，提升高技术高附加值船舶设计开发能力。

在地区工业发展规划方面，制造业兼并重组加速，淘汰落后产能和产业升级也是规划编制重点。例如，工业与信息化部网站于2009年10月10日发布了《工业和信息化部关于支持福建省加快海峡西岸经济区工业和信息化发展的意见》，意见指出，在国家工业和信息化发展总体规划、行业规划及专项规划的产业布局和重大项目安排中，充分考虑福建省尤其是海西地区优势和特色产业的发展需求，指导福建省编制特色工业发展规划，制定和完善节能降耗、淘汰落后、发展循环经济等方面的政策措施。

从实际操作层面看，各级政府在推动制造业产业结构调整和转型升级上也是不遗余力。

工业与信息化部2009年4月20日发布《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，要求坚决遏制产量过快增长，主动调整品种结构，加快淘汰落后产能，严禁违规建设扩能项目，加强技术改造和企业管理，规范钢材和进口铁矿石贸易秩序。

根据《钢铁产业调整和振兴规划》要求和国务院领导指示，工业和信息化部组织制定了《钢铁行业准入条件》和《促进钢铁企业兼并重组指导意见》。其中，《促进钢铁企业兼并重组指导意见》是为了解决我国钢铁行业产业集中度低、落后产能大等结构性矛盾而制订的指导性文件，它明确提出了通过兼并重组，重点培育3~5家具有较强国际竞争力，积极推进6～7家具有较强实力的钢铁企业集团在全国范围内实施战略性兼并重组。《钢铁行业准入条件》对现有钢铁企业的生产经营从六个方面提出了准入条件，包括产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模，以及安全、卫生和社会责任。目前国内钢铁企业大约有300~400家，其中能达到上述准入条件的大约只有80家左右。这意味着全国约五分之四的钢铁企业将面临行业准入“生死劫”。

2009年11月6日，工业和信息化部在京召开了钢铁企业兼并重组和准入条件座谈会。河北、山西、辽宁、江苏、山东、河南6地工业主管部门，钢铁协会，宝钢、鞍钢、武钢、河北钢铁、山东钢铁、沙钢、渤海钢铁7家企业，冶金规划院、冶金经研中心、中钢金信咨询公司3家咨询单位参加了会议。

河北省作为我国钢铁生产第一大省，在淘汰落后钢铁产能工作上，贯彻国家钢铁产业政策，取得了一些实质性进展。2009年11月12日，河北省进行了淘汰落后钢铁产能集中行动第一战役。在集中行动第一战役，河北省共拆除高炉23座，淘汰落后炼铁产能333万吨；拆除转炉3座，淘汰落后炼钢产能50万吨。其中：秦皇岛市拆除高炉9座，唐山市拆除高炉4座，保定市拆除高炉1座，邢台市拆除高炉1座，邯郸市拆除高炉8座、转炉3座。2009年以来，河北省共拆除高炉46座，淘汰落后炼铁产能900万吨；拆除转炉16座，淘汰落后炼钢产能400万吨。下一阶段，河北省还将在此基础上，对全省的落后钢铁产能进行系统梳理，按照钢铁产业调整和振兴规划要求，制定分期淘汰落后计划，使河北省的落后钢铁产能逐步减少，提高全省钢铁企业的整体技术和环保水平。

2009年9月22-26日，工业和信息化部原材料工业司到河南省就促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级问题进行调研。就河南省原材料工业应对金融危机、推进结构调整、发挥比较优势、促进产业升级等问题展开交流和讨论。

中国船舶行业兼并重组步伐也逐步加快。最新统计数据显示，今年前三季度，中国造船业完工量居世界第二位，为2778万载重吨，占全球市场31.2%，仅次于韩国，而新接订单和手持订单分别为1692万载重吨和19240万载重吨，分别占全球市场70.2％和37.6％，均居世界首位。但是中国造船工业发展形势依然严峻，市场竞争愈加激烈。特别是接船难、交船难、融资难的局面没有改变，而产能庞大而开工率不足且产品同质性太强，也引发了低价竞争。此外，中国造船工业仍面临着结构调整的严峻考验和国际上主要造船国家的激烈竞争。

汽车行业的重组兼并步伐在2009年中取得突破性进展。兵装集团、中航工业2009年11月签署协议重组长安汽车集团。根据重组方案，中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权，划拨兵装集团旗下的中国长安汽车集团；兵装集团将旗下中国长安汽车集团23％的股权划拨中航工业。两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司，兵装集团持股77％，中航工业持股23％。重组后的长安汽车成为国内生产基地最广的汽车企业集团，汽车产销规模接近200万辆。

三、2009年我国制造业物流发展现状

1．制造业社会物流总额和所占比例仍呈上升趋势

根据中国物流与采购联合会的统计数据分析，2009年社会物流总额为94.4万亿元，同比增速由一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，第三季度增长2％，根据中国科学院预测科学研究中心发布的《2010中国经济预测与展望》，预计2009年全年社会物流总额转为增长5%以上，扭转了持续下滑势头，反映出物流需求在投资和经济增长的带动下企稳回升步伐有所加快，如表3所示。

表3   2009年社会物流总额变化情况

资料来源： 2010中国经济预测与展望，北京：中国科学院预测科学研究中心，2010年1月

如表4所示，在社会物流总额构成中，农产品物流总额占社会物流总额的比重为2.13％，工业品物流总额约占90.53％，进口物流总额约占6.92%，再生资源物流总额约占0.31％，单位与居民物品物流总额为约占0.11％。工业品物流总额占社会物流总额的比重达到90%以上，比2008年的88.8％的比例有所增长，反映出在国际金融危机影响下，工业品物流仍然是拉动社会物流总额增长的重要力量。

表4    2009年社会物流总额构成及比例（预计）

资料来源： 2010中国经济预测与展望，北京：中国科学院预测科学研究中心，2010年1月

2．制造业物流外包开始加速

面临竞争压力的加大和经济活动的全球化与区域化，制造企业不得不专心于自己的核心业务，专注于自己的成本降低和运行效率的提高，集中于发展核心竞争力，而将非核心的部分业务外包。根据国家发改委和南开大学现代物流研究中心于2009年1－4月对我国工商企业物流业务外包的总体情况的调查， 2008年，物流服务外包的工商企业所占比例已达57.64%，较2007年增加了7.24%，四年来这一比例的平均年增长率为6.88%（见图3）。这表明我国工商企业已逐步认识到物流服务外包是企业降低物流成本、专注于核心竞争力的有效途径。

 图3  工商企业的外包情况

从物流外包的总量来看，如表5所示，2008年工商企业物流外包业务量占企业总物流量的比例为62.14%，较2007年上升2.23%，其中外包程度在30%以下的比例为22.26%，比2007年下降了5.84%。这表明出于物流服务专业化、专注于自身核心业务以及提高物流服务速度等考虑，工商企业越来越倾向于将物流业务进行外包。

表5  企业外包物流业务量占企业总物流量的比例

资料来源：南开大学现代物流研究中心，中国现代物流发展报告（2009），北京：中国物资出版社.2009

3．现代物流信息化认识明显提高

物流信息化就是利用信息技术整合物流业务流程与物流资源，实现信息标准化和数据库管理、信息传递和信息收集电子化、业务流程电子化，进而实现规模化经营、网络化运作管理过程。随着我国近几年物流业的蓬勃发展，物流信息化受到了普遍重视，物流行业信息化投资规模不断扩大，物流信息技术装备水平有了较大提高。根据《中国现代物流发展报告（2009）》的调研数据， 2008年工商企业所采用的物流信息技术仍然主要集中于条形码技术和EDI系统，所占比例分别为62.18%和42.24%，如表6所示。与2007年相比，2008年工商企业对各种物流信息技术所采用的比例总体呈现增长的趋势，其中条形码技术增幅较大，为3.48%。这表明条形码技术作为一种经济、实用的物流信息技术，在工商企业中的应用日益广泛。

表6  工商企业采用的物流信息技术（有多选）

资料来源：南开大学现代物流研究中心，中国现代物流发展报告（2009），北京：中国物资出版社.2009

四、2009年我国制造业与物流业联动发展的现状与问题

1．两业联动发展环境不断优化

2009年，我国物流业与制造业的联动发展也日益受到重视，各地政府在推动制造业与物流业联动发展方面不遗余力。一些省市成立了工作领导小组，明确了牵头部门。特别是近年来一些地方把制造业与物流业联动发展与优化产业结构，着力出台了促进联动发展的相关政策措施，使联动发展进入了一个新的时期。

（1）中央各部委积极推动两业联动发展工程

制造业与物流业联动发展是《物流业调整和振兴规划》提出实施的九大工程之一。《物流业调整和振兴规划》指出，要加强对制造业物流分离外包的指导和促进，支持制造企业改造现有业务流程，促进物流业务分离外包，提高核心竞争力。培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示范工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。

国家发展和改革委员会委托中国物流与采购联合会着手研究 “制造业与物流业联动发展示范工作方案研究”课题，相关示范方案将于2010年出台。2009年10月，国家发展和改革委员会在昆明召开第二届全国制造业与物流业联动发展大会，来自国务院有关部门、全国性行业协会、各省区市现代物流工作牵头部门及有关物流企业和制造企业的负责同志约500人参加了大会。上海、福建和沈阳三地政府物流工作牵头部门的领导介绍了相关工作经验。上海海事大学副校长、中国物流与采购联合会副会长黄有方做了《制造业和物流业联动发展的趋势及建议》的专题讲座。制造企业和物流企业的代表进行了互动交流，全体代表参观了昆钢物流。

2009年，商务部发布的《商务部 发展改革委 工业和信息化部 财政部 海关总署 质检总局关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（商产发[2009]523号）指出，要加强汽车产品出口服务体系建设，全面提高服务水平，按照互利双赢的原则，积极探索产业、贸易和物流有机结合的运作模式，大力推动国内汽车整车出口生产企业与国内航运企业建立长期的战略合作联盟，创建我国远洋汽车运输船队。大力实施贸易便利化。综合运用海关对企业的分类管理、分类通关、预约通关、担保验放等多项便利措施，提高货物通关效率。

（2）各级地方政府积极落实两业联动发展工程

各级地方政府在落实制造业与物流业联动发展方面也是不遗余力。其中，上海、福建、山东、沈阳、湖南、广州等地表现较为突出。

上海市人民政府于2009年5月印发了《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》，市级财政预算每年安排2亿元作为引导资金，将鼓励制造业企业发展生产性服务业，对其重点项目给予适当补贴或贷款贴息。上海将围绕贯彻十大产业振兴规划，大力推动物流业与九大制造业产业衔接，力争到2011年，基本建成国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一，物流业增加值年均增速保持在10%以上，物流业增加值占本市生产总值的比重超过13%，制造业物流成本进一步下降。上海市在《上海市贯彻落实国务院<物流业调整和振兴规划>实施工作方案》中指出，将实施“制造业物流专业化发展示范工程”，促进产业升级。一是鼓励大型制造企业整合剥离内部物流业务流程，扩大物流外包需求；二是重点发展为制造企业提供原材料采购、产品分拨配送等专业化服务的第三方物流服务；三是支持制造企业和物流企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等多种形式联合组建第三方物流企业；四是推进建立面向本市各工业区、重点制造企业以及专业物流企业的业务协同平台，扩大本市制造业物流服务范围。

福建省为推进制造企业物流分离外包，加快发展第三方物流，出台了《2009年度福建省现代物流业发展专项资金申报工作办法》，重点扶持制造企业与物流企业形成联动发展并取得实效的对接项目，每个对接项目的补助额度上限为80万元。为确保联动项目能得实效，在资金评审过程中，省经贸委召集了联动发展项目的负责人现场接受专家评审小组的质询，并结合专家评审意见对“东南汽车与八方迅通公司汽车物流对接项目”等24个联动发展项目及配套项目给予了扶持。

福建省经贸委对今后三年（2009-2011年）物流管理知识在职集中培训工作进行了安排。围绕今年省经贸委着力推进的制造业与物流业联动发展的工作重点，今年着重培训第三方物流发展知识、生产物流知识和物流企业发展战略知识，并已圆满完成了南平、三明、福州市三个地区的在职集中培训工作，取得了很好的反响。今后两年，省经贸委将继续开展其他地区的在职集中培训工作，进一步提高物流企业和制造企业管理人员对制造业与物流业联动发展工作的认识，不断加快制造业与物流业联动进程。同时，省经贸委每年还组织省内物流业界代表赴香港进行培训，学习借鉴香港物流管理先进经验，不断提高我省物流管理人员的业务知识和管理水平。2009年福建省经贸委又联合民建福建省委、省物流协会等单位主办了“第二届（2009）海峡物流论坛”，就制造业与物流业联动发展、两岸国际物流竞争力提升、海峡两岸经济一体化前景展望等议题进行了深入探讨，取得了较好的效果。

山东省于2009年5月份印发了《山东省现代物流业振兴发展规划》（鲁政发〔2009〕61号），明确今后三年山东省现代物流业发展的5大区域、2个国家物流节点城市、6个省级物流结点城市、9个地区性物流节点城市，以及10大任务，8大工程，把推进行业物流和专业化物流发展，推广建立海尔物流一体化管理、潍柴动力供应商管理库存、青岛啤酒“主辅分离”物流外包等30个制造业与物流业联动发展的示范工程，扶持建立50个省级重点企业物流管理中心，促进现代制造业与物流业有机融合，联动发展作为主要任务和工程。

在《青岛物流业发展推进方案》中，则对物流业与制造业的联动发展指明了方向。青岛市将重点推进造船、汽车、机械、钢铁、石化、家电、高新技术、纺织服装、商贸流通、食品及农产品等产业物流管理与运作水平的提升。组织实施产业与物流业联动发展的示范工程和重点项目，并通过资源整合和物流业务剥离外包，促进产业物流与物流业的有机融合、联动发展。

2009年，青岛市交通委员会在国家发改委经济运行局的大力支持下，选取青岛市大型制造企业—青岛钢铁控股集团有限公司进行制造业与物流业联动改革，组织成立了由市物流专家委员会、驻青高校物流研究机构组成的调研策划小组，进驻青钢集团主要部门，对企业物流业务、物流设施、物流方式、物流流程、物流费用等情况进行了为期3个月的调研。调研策划小组以青钢集团物流流程优化再造为主线，查找出了青钢集团企业物流存在的机制未理顺、运作模式落后、物流人才匮乏、历史包袱较重等主要问题，提出了走物流重组与主营业务剥离外包发展路子的建议，并预测仅在个别环节对目前的物流流程和操作模式进行改造后，青钢集团的物流成本将降低10%以上。调研结束后，青岛市交通委会同市物流协会多次与青钢集团领导就物流改革商讨具体方案，最终确定选择专业性强、经济实力大的第三方物流公司进行合作，实现青钢集团物流业务剥离外包的工作思路。

2008年以来，按照沈阳市市委、市政府的决策，沈阳市以北方交通重工、沈阳机床、沈重、北方重工、远大、鼓风机、沈冶修等八家大型企业为重点，推动物流外包，并取得了明显成效。沈阳北方交通重工集团有限公司将采购及运输业务委托给日本伊藤忠公司，伊藤忠公司为北方交通提供了“移库销售模式”的贴身物流服务。伊藤忠公司将所有客户的货物按发货时间、种类、数量，就近存储在他们已经签订仓储协议的中国和世界各地的港口码头、铁路运输部门、港口运输部门，确保产品采购及运输，降低用户的采购和运输成本。北方交通直接从港口提货，缩短了交货期，降低了仓储成本和采购成本。经过一年的尝试，取得了非常显著的成效，企业的生产能力、研发能力、完成订单速度和核心竞争力都得到很大提高。其中节约原材料采购成本5300多万元，运输费用280万元，人员开支217万元，车辆维护费用30万元，生产流动资金580万元。生产周期平均缩短23%，存货、产成品等周转率也有相当程度提高，企业库存成本下降33%。典型企业的成功做法，带动了更多的制造企业尝试外包。

湖南省经委根据国家《物流业调整和振兴规划》，编制出台了《湖南省物流业振兴实施规划》，重点规划建设的8个省级物流园区中，有株洲石峰、湘潭九华、岳阳城陵矶、衡阳白沙等4个定位为生产服务型物流园区，为毗邻的工业园或制造业集聚区提供配套物流服务。湖南金霞、郴州湘南等2个综合服务性物流园也把制造业作为主要的服务对象。湖南省财政厅、省经委制定的《湖南省现代物流业发展专项资金管理办法》，把制造企业物流剥离外包示范性项目列为重点支持范围。在实际操作中，对为制造业提供配套服务的物流企业及制造业企业分离出来的物流企业，在资金支持上给予了倾斜。如2008年省物流专项资金支持的这类项目占60%，计划2009年也在50%以上。此外，技改资金也把一些物流项目作为工业技改配套给予了支持。2009年9月，湖南省经贸委又组织省内部分制造企业和物流企业，先后参加由福建厦门市、广西钦州市政府在湖南省举办的对接会，进一步加强湖南省企业与沿海城市之间的物流合作和贸易往来。

在《国家物流业调整和振兴规划》的框架下，广州市着眼于为珠三角打造世界级制造业基地提供产业物流服务，用3-5年时间，在广州规划建设一批制造业物流集聚发展区，重点推进省市共建产业物流集聚发展区示范基地，将提升广州产业物流为广东制造业服务的能力和水平，促进现代制造业与现代物流业有机融合、互动发展，带动和促进广州市、广东省生产服务业的发展。

2．制造企业与物流企业联动日趋紧密

从企业层面来看，制造业与物流业联动发展进一步加强，越来越多的制造企业分离、分立物流资源，整合外包物流业务，与专业物流企业结成战略合作伙伴关系；越来越多的物流企业，更快更广更深地介入生产领域，提供供应链一体化服务，推动了物流服务的市场化和社会化。

例如，近年来，山东省的制造业企业物流外包呈现出不断增加的态势，突出表现为物流业务外包业务量增加、专业化程度提高、运输外包比重较大、外包环节由单一向一体化转变等特点。烟台张裕公司、莱钢集团、威海医用制品公司、德州棉纺集团、东营天信纺织集团、东阿阿胶集团等企业都在采购、生产、销售等不同环节实行物流业务外包。据调查，中国重汽、济南机床二厂、烟台冰轮、福田雷沃等制造企业增加物流业务外包的愿望强烈，希望物流企业提供从采购、运输、仓储、分拣、配送、反馈等一体化全过程服务。中国国人西服是一家大型服装制造企业，配有十几辆大型运输车辆，30多辆中、小型配送车辆，不但物流费用高，而且琐事杂事多，不得不安排大量的人力物力负责物流工作，部分仓储、运输业务外包给中邮物流后，年物流费用下降了20％，仅安全行车事故一项就可年节约50万元，客户满意率达到100％。由于双方合作成效显著，国人西服又计划把出口服装的货运业务外包给中邮物流，企业物流外包的积极性不断提高。

3．制造业供应链服务创新受到重视

2009年，受金融危机影响，浙江物流企业纷纷开展转型纷纷开展供应链服务创新以应对经济危机，以当地特色的制造产业和公司现有的物流优势为依托，将制造业物流业务进行上下游延伸，拓展到供应链服务，形成以物流、资金流、信息流为一体的集成化服务，取得了明显的成效。其中，浙江华瑞物流股份公司、浙江物产金属集团有限公司、浙江长运物流股份有限公司、浙江物产物流投资有限公司、浙江川山甲物流有限公司等公司为典型代表。

在经济危机情况下，浙江华瑞物流股份公司充分利用自身拥有的仓库、码头、船队和信息系统，发挥企业丰富的纺织化纤行业运作经验，根据不同客户的特点，有针对性地加强了五个方面的物流服务：以加快资金周转为目的的代收款总包服务、以解决客户融资难为目的的金融仓储服务、以控制原材料价格风险为目的的交割库服务、以提高货运速度为目的的集中快速疏港服务和以降低运输空载率为目的的货源整合业务。通过这些措施，公司与制造商一道，同舟共济，齐心协力共度难关，取得了显著的成效。

浙江物产金属集团有限公司根据“要素集聚、服务集成、运作集约”的经营理念，切入船舶业，为江浙一带具备发展潜力的民营船厂提供船舶供应链集成服务，即为其开展船用钢材配供配送、主辅设备代理采购、船舶代理出口、预付款还款保函开具等经营业务。目前，公司已与太平洋重工集团下属浙江造船厂、扬州大洋造船厂、台州金港船厂、台州枫叶船厂等开展广泛的战略合作。

浙江长运物流股份有限公司加大了传统产业向现代物流服务体系融合的步伐，以供应链的思路整合传统产业，着力发展城际快速专线运输、城市接驳集配、物流专业型仓储和物流增值等产业服务。公司坚持“以高附加值的快速消费品为中心，以引进项目客户为重点”的市场拓展方针，充分利用现有资源做长物流链。

浙江物产物流投资有限公司积极开展物流金融业务，已经与包括工、农、中、建四大银行在内的9家金融机构，20多家社会客户建立物流金融服务体系。2008年融资规模15亿元。物流金融业务实现了服务形式从初始的谨慎涉足单一货物监管发展到利用自有仓储资源进行货物质押监管、异地监管、买方信贷模式、融通仓模式、物流银行模式、物流企业代理采购等多种模式的结合转变。

浙江川山甲物流有限公司建立了良好的操作系统、完善的操作流程和规范化的供应链管理运作体系，与建设银行、中信银行、美国硅谷风险投资公司合资的中新力合担保公司等多家金融单位形成了战略合作伙伴，与康师傅、泰山纸业、格力电器等十多家大型企业建立了长期、稳定的合作关系。该公司2009年公司一季度营业收入为3520万元，同比增长122% ，利润为229万元，同长增长62.4%。

2009年10月20日，为了整合物流上下游企业各种资源，浙江省八达物流有限公司等5家单位发起成立了浙江供应链行业协会。据了解，该协会将成为浙江制造业降低物流成本的平台，金融、物流、商贸与制造业交流信息的平台；政府制定政策，反映企业需求的交流和参谋平台；外商介入浙江物流市场的中转媒介平台。浙江供应链协会将致力于融合各种社会资源之间的交流与合作平台，提升浙江省制造业与物流业联动发展，打造物流与供应链的产、研、学基地的研究水平和自主创新能力。

4．两业联动发展存在的主要问题

目前我国制造业与物流业已处于快速发展时期，制造业与物流业的联动发展也取得积极进展，但同时，我国制造业与物流业的联动发展还存在不少问题，主要表现在以下方面：

（1）制造企业物流外包的开放度不够

近年来，制造企业纷纷着手进行物流整合，加大力度进行物流外包，但是从总体来看，制造企业物流外包开放度仍然不够。首先，传统制造业的大而全、小而全的运作模式，使得部分制造企业很难认识到现代物流的发展对企业发展的战略性作用，导致制造企业仍然热衷于自营物流，主观上排斥社会化物流方式的选择；第二，许多国有制造企业物流管理是分段管理的，如采购部管理进货物流、制造部管理生产物流、销售部管理出货物流、配件服务部管理服务物流，物流企业进入工业企业要面对多个部门的沟通，效率很慢。第三，制造企业物流运作设施利用程度虽然不高，但由于物流设施资产存在各种退出障碍，因此，部分制造企业主观上存在继续实施物流自营。第四，部分制造企业由于经营管理不足，手段落后，缺乏对物流外包风险进行控制的有效手段，对物流社会化外包存在心理障碍，许多国有工业企业物流工作由自己运作或自己的亲属运作，第三物流企业根本无法进入。

（2）政策体系对联动发展存在制约

政府体制性障碍对联动发展因素的制约主要表现在以下几个方面：

①产业政策缺乏对联动发展的制约

虽然两业联动在各地取得较大发展，但是我国尚且没有明确的产业政策来推动联动发展。各地出台的不少产业政策业仍仅是针对制造企业或者物流企业，而针对联动发展的系统性政策不多。由于产业政策的缺乏，许多有益于联动发展的建议不能落实到实处，这给联动发展带来不利的影响，因此需要尽快出台相关政策。

②政府部门之间的缺乏协调对联动发展的制约

联动发展涉及到政府的许多部门，需要政府部门之间积极进行协调。以税收为例，一项有益于联动发展的税收政策，可能经过层层审批环节，最后到国家税务部门报批时可能因为有关部门不理解物流业或者对物流税收认识程度不足，而可能导致该税收政策的流产。此外，在政府行为方面,政府不依法行政给企业带来高昂体制性成本。

③地方保护主义对联动发展程度的制约

物流作为网络性的一种服务行业，地方保护主义对物流联动发展程度的制约是非常明显的。地方保护在制约全国性物流企业的集团化与规模化进程的同时,也带来了市场不公平竞争。大中型国有制造企业小而全、大而全，企业物流效率低下，如有的国有企业自办车队为的是解决关系户，导致整个企业无效率，社会物流有效需求挖掘不足。

五、“后危机时代”下的制造业物流展望

2009年，我国经济在全球金融危机中率先复苏，经济回升势头明显。2010年，我国经济发展既存在许多积极变化和有利条件，但也需要充分估计到后金融危机时代经济形势的复杂性、严峻性和不确定性。2009年12月初的中央经济工作会议指出，做好2010年经济工作，重点要在促进发展方式转变上下功夫，在发展中促转变，在转变中谋发展。在这种宏观经济背景下，制造业物流发展呈现以下发展趋势：

1．战略性新兴产业发展规划即将出台，制造业社会物流总额继续保持增长趋势

2010年，我国经济面临国际金融危机持续影响的压力，为了保证中国经济继续保持企稳回升的势头，除了原有的十大产业振兴规划外，为发挥新的经济增长点对经济的强大推动作用，国家发展和改革委员会表示，中国将研究制定《战略性新兴产业发展规划》，包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。这些产业的发展将进一步加速中国工业化发展中后期进程，是构成社会物流总额新兴的中坚力量。目前，有关部门正酝酿推出《战略性新兴产业发展规划》。目前该振兴规划正在起草中，预计最快将在2010年初出台。

除了中央外，各省市也大力推进新兴产业发展规划。东部大省江苏省在2009年11月也已经下发通知，要求相关部门组织编制新兴产业发展战略研究，以及六个新兴产业发展规划和加快发展新兴产业的实施意见。江苏省提出的重点将是新能源、新材料、新医药、环保、软件和服务外包、新传感网六个新兴产业。安徽省已经明确界定了新兴产业的范围，主要包括电子信息、生物医药、新材料、新能源、节能环保、公共安全，以及各地近年来根据自身特点培育的新兴产业7个领域。浙江省前不久专门成立新兴产业发展领导小组，计划将新兴产业发展纳入全省国民经济和社会发展总体规划。领导小组已经明确提出将太阳能、风力发电装备、新材料产业、生物与新医药产业、电子信息产业、海洋新兴产业等作为下一步发展的重点。2010年，无论是投资、产业政策还是信贷政策都将会越来越多地向新兴产业倾斜。

从总体上看，中国正处于工业化中后期发展阶段，“工业主导型”和“工业重型化”是这一阶段的突出特征。从2002年开始，以一批新的高增长产业的出现和持续强劲增长势头为标志，中国经济进入一个新的较快增长周期，这些高增长主导产业带动了钢铁、化工、煤炭等原材料产业快速增长。与此同时，工业产品附加价值不断提高，部分工业产品结构将逐步由生产资料为主向消费资料为主转变，预计2010年工业品物流总额仍有很高比例，工业品物流是拉动社会物流总额增长的重要力量。

2．经济结构调整与升级将进一步加快物流外包速度，制造业与物流业联动趋势更加明显

2010年作为“十一五”规划的最后一年，也是三年振兴规划的关键一年，我国经济将继续围绕“调整转型、创新升级”战略，实施九大制造业振兴规划。国内钢铁、汽车、纺织、装备制造业等相关行业兼并重组步伐加快，在兼并重组过程中，物流业务重组是重要的组成部分，物流外包的需求和释放速度也将进一步加快，制造业与物流业联动发展趋势更加明显。因此，物流企业要进一步提升制造业细分行业的服务水平和服务能力，满足更加多样性、专业化的物流需求；物流企业要通过对现有物流资源的有效配置和充分利用，与其他九大产业形成完整的产业链和供应链，形成产业结构调整和振兴的组合拳，从整体上提高我国产业竞争力。

此外，伴随着国家发改委“制造业与物流联动发展示范工程”有关方案将于2010年出台，两业联动将进入快速发展阶段。

3．低碳经济发展模式受到重视，清洁生产与绿色物流受到青睐

所谓低碳经济，是指在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。发展低碳经济，一方面是积极承担环境保护责任，完成国家节能降耗指标的要求；另一方面是调整经济结构，提高能源利用效益，发展新兴工业，建设生态文明。

2009年12月7日至18日在丹麦首都哥本哈根召开的联合国气候会议，虽然没有签订有效的协议，但低碳经济发展模式将会以越来越快的步伐走进人们的生活，日益受到重视。例如，为了贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动制造企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，制定行业清洁生产评价指标体系。2009年全国已发布钢铁、煤炭、轮胎、水泥等30项工业行业清洁生产评价指标体系，用于评价工业行业企业的清洁生产水平，作为创建清洁生产先进企业的主要依据,并为企业推行清洁生产提供技术指导。

作为低碳经济发展的重要组成部分，绿色物流将更加受到青睐。绿色物流不仅是一般物流的节约和降低成本，更重视的是绿色化和由此带来的节能高效少污染。在此背景下，制造业物流的共同配送、整合运输、专业第三方物流运作等模式将日益重视，包装的大型化和集装化、包装多次、反复使用和废弃包装的处理等得到加快发展。作为资源节约化利用的有效方式，物流外包也将得到加快发展。

4．制造业重点领域物流发展得到进一步推动

《物流业调整和振兴规划》指出将大力实施重点领域物流工程。要加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。加强对化学危险品物流的跟踪与监控，规范化学危险品物流的安全管理。推动汽车和零配件物流发展，建立科学合理的汽车综合物流服务体系。鼓励企业加快发展产品与包装物回收物流和废弃物物流，促进资源节约与循环利用。预计在2010年，这些重点领域物流发展将得到进一步推动，并有望成为2010年的物流发展新亮点。

5．技术与应用创新成为制造业物流发展的保障

作为制造业物流技术的重要组成部分，2010年物联网技术将迅速升温，引领新一轮物流技术热潮。物联网概念是在“互联网概念”的基础上，将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间，进行信息交换和通信的一种网络概念。其定义是：通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。在国家大力推动工业化与信息化两化融合的大背景下，物联网会是工业乃至更多行业信息化过程中，一个比较现实的突破口。而且，RFID技术已经在多个领域多个行业进行了一些闭环应用。物联网是一种以传感网为代表的信息获取技术，它被很多国家称为信息技术革命的第三次浪潮，目前中国已经把物联网明确列入《国家中长期科学技术发展规划(2006-2020年)》和2050年国家产业路线图。因此， 2010年物联网技术将获得快速发展，并在制造业物流领域逐渐发挥积极的作用。