物流业关系到民生和宏观经济，国家近年来密切关注行业发展。由于我国的物流成本比发达国家普遍高出1-2倍，其中主要的原因是较高的税费、过桥过路收费和进场费等非合理费用等。有机构研究显示，2010年物流总费用占GDP比重达到17.8%，成为推动该年蔬菜、粮食等农产品价格的主要成本。另外，我国物流行业发展还存在发展无序、恶性竞争等问题，在这样的背景下，政策近年来连续出台政策对行业的健康发展进行的研究部署。今年6月，国务院关于完善物流业配套措施的物流业国八条出炉，主要涉及减轻物流企业税负、加大土地政策支持力度、改进对物流企业的管理、鼓励整合物流设施资源、加大对物流业的投入等，从降低物流环节成本、支持行业整合、加大土地金融和基础设施支持等方面对物流行业进行支持，有助于提升物流公司运行效率，助推行业向规模化、信息化发展。特别是税费改革，对行业的利好最为直接，未来相关细节政策的出台仍将值得期待。
子行业方面，税收优惠政策将切实增加仓储物流行业的利润，鼓励并购和异地扩张的政策也有望引导行业集中度提升。在制造业内迁的趋势下，仓储物流企业面临异地扩张，做大规模的要求，因此获取土地资源的能力和管理水平是这类公司外延式增长的核心驱动力。而供应链管理方面，快速增长的我国制造业和消费市场为供应链管理行业提供庞大的业务基础，我国供应链服务商的市场也将随着这一趋势而快速扩张。
具体品种方面，建议关注仓储物流的细分领域龙头外运发展(600270)、铁龙物流(600125)、长江投资(600119)、中储股份(600787)，以及受益于物流园区规划和煤炭物流规划的飞马国际(002210)，涉足供应链服务的怡亚通(002183)等。
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